一 | 当前，AI基础设施成为从业者关注的焦点。 8月18日上午，位于邯郸市永年区的沃途紧固件制造有限公司生产车间，机器轰鸣声中，一盘盘优质线材经过拔料、退火、冷墩、剪尾、搓丝等多道生产工序，蜕变成一颗颗钻尾螺丝。在这其中，超节点、光互连成为AI基础设施最大的发展趋势。华泰证券将2026年称为“国产超节点元年”，其测算显示，2028年国产超节点市场空间有望达到3414亿元，2026年至2028年复合年均增长率高达194%。库房内，已经打包好的货箱整齐码放，这批订单将发往吉尔吉斯斯坦。 在WAIC期间，包括超聚变、中科曙光、中兴通讯等在内的多家服务器厂商都带来了全新的超节点产品，这不是一次普通的产品发布潮。
二 | “这是今年发展的新客户，目前公司订单中海外市场份额占六成。
三 | ”沃途公司经理赵博介绍，新客户每年以10%的速度递增，所以新上了一条产线。
四 | 它标志着AI算力的竞争逻辑正在从单颗芯片的性能参数，转向整个计算系统的组织效率。“吉尔吉斯斯坦的订单要得急，又赶上今年有的国家的订单没有及时提货，导致库存积压，周转资金有些紧张。
五 | 而这其中最令人感到兴奋的是，作为GPU芯片厂商的壁仞科技推出了下一代NPO光互连、分布式解耦架构超节点方案。据悉，该方案最多支持单个超节点1024卡Scale-up扩展。刚好7月初农行省分行280万元的‘冀群贷’到期，我又申请了续贷，不到一个星期就办好了。 为什么AIDC需要超节点？ 要理解超节点为什么在2026年集中爆发，得先回到一个最基本的事实，随着模型参数越来越大，Agent应用越来越广泛，单张GPU已经不足以支撑企业的AI应用了。 对此，壁仞科技AI框架架构副总裁丁云帆表示，当前AI发展面临主要挑战是，模型参数从千亿迈向数万亿，Agent等应用场景要求百万级上下文长度，推理和训练都需要成千上万张GPU协同工作。仅凭单张GPU的算力性能，已难以独立承载这些复杂任务。”赵博说。解了赵博燃眉之急的“冀群贷”，是农行省分行开发的产业集群专属信贷产品。 这就引出了一个产业共同关注的话题：如何能让大量GPU高效协同，像一台超级计算机那样工作。该产品发放对象为产业集群内的小微企业，采用“一项目一方案”形式，制定特色化客户准入方案，大大拓宽了小微企业客户服务覆盖面。 当前主流的电互连超节点方案正面临规模扩展的物理极限。随着GPU算力持续增长，互连带宽需求将超过1TB/s，端口速率将达到224Gbps，而铜缆电信号在3米内就会严重衰减。
六 | 现有电互连超节点一般最多支持128张GPU卡，无论是Cable Tray架构的运维难度，还是正交背板架构的扩展瓶颈，都较难满足下一代数万亿参数大模型对数百卡甚至千卡级超节点的需求。
七 | 强如英伟达这样的GPU绝对领军企业也撞上了同一堵墙。其GB200 NVL72机架内，72颗GPU搭配18颗NVSwitch，全部通过铜缆连接，但铜缆传输距离有限，最终限制了单域Scale-up的规模上限。贷款期限最长三年，最高额度为1000万元，只要符合标准，到期后还可享受无还本续贷服务，客户无需全额结清本金，省去了拆借过桥资金的成本。
八 | 2026年3月的GTC上，黄仁勋宣布要用光互连把GPU系统从NVL72扩展到NVL576（144张Rubin Ultra GPU，共576个GPU芯粒/die）。“‘冀群贷’办理手续便捷，贷款利率低，非常适合我们这种小微企业。 这其中的道理并不复杂，电信号在铜缆里跑不了多远，光信号在光纤里能跑几百米。”赵博回忆，他曾经有过一天内还1300万元本金的经历，当时到处找朋友借钱周转，那种压力记忆犹新。当你要把几百上千张GPU连成一个“超级计算机”时，光的优势是压倒性的。
九 | NPO是当前最佳选择 在光互连超节点的赛道中，壁仞科技并不是突然出现的玩家。为助力全省107个县域特色产业集群做大做强，省委金融办聚焦产业集群融资难题，去年3月推出“授信服务下基层”活动，引导集群工作基础较好、参与程度较高的金融机构制定“一群一策”专属授信策略，满足集群内企业的差异化融资需求。永年区汇聚了10000余家紧固件生产销售企业，形成特色产业集群。2025年，壁仞科技就与上海仪电、曦智科技、中兴通讯合作发布了国内首个光互连光交换GPU超节点“光跃LightSphere X”。这个基于dOCS（分布式光交换）的4机32卡超节点方案，已经部署在上海仪电的国家级算力平台，集群规模达2048卡。农行永年支行深耕紧固件产业集群多年，经过系统梳理当地企业共性融资堵点，利用农行省分行开发的分行特色信贷产品“冀群贷”“冀时贷”“工商联企贷”“链e融”以及总行的“科技e贷”“微捷贷”“抵押e贷”等产品综合开展产业集群精准服务对接。该项目在2025年WAIC上获得了最高奖SAIL大奖。与沃途公司一路之隔的固耐安工业股份有限公司，专注高端紧固连接与工程锚固关键零部件自主研发与规模化智造，是国内紧固件细分赛道拥有自主核心技术的民营企业。
十 | 而今年进一步升级到NPO光互连。当前光互连有四种主要技术路线：传统可插拔光模块（FRO）、线性直驱（LPO）、近封装光学（NPO）和共封装光学（CPO）。近年来，固耐安营业收入年均增长30%，产品远销全球100多个国家和地区。传统可插拔光模块有一个叫DSP的信号放大器，功耗5到10瓦，还会带来额外延迟。LPO把DSP去掉了，功耗降低，但信号质量变差，只有能定制交换机和服务器的大厂才玩得转。CPO把光引擎和GPU封装成一个芯片，技术最先进但产业化还太远。 NPO则是把光引擎直接与GPU模组融合，去掉高功耗的DSP芯片，传输距离可达数百米，兼具低时延和高带宽密度。“NPO是在性能、功耗、成本和工程可落地性之间取得最佳平衡的方案”，丁云帆解释道。 但壁仞科技真正让行业侧目的，不是NPO技术本身，而是他们把NPO和“分布式解耦架构”结合在一起的做法。
十一 | 英伟达GB200 NVL72是传统超节点最好的代表，高度定制化的机柜，将GPU节点和交换机节点塞在一起，全部通过铜缆连接。“钢材价格波动较大，企业需要在价格下行阶段储备原材料，因此必须保证有充足的流动资金。今年4月，我们申请了2000万元‘科技e贷’授信额度，保障经营周转需求。”公司财务经理曹加加介绍。国内很多厂商走的也是类似路线。
十二 | 这种方案的麻烦在于机柜是定制的，没法灵活调整；规模受限于机柜物理空间，扩展困难；运维复杂，一根线断了整个柜子可能都得换。 壁仞科技提出的“NPO光互连、分布式解耦架构”把这件事反过来做。GPU节点和交换机节点物理分离部署，光纤灵活互连，GPU节点采用标准机形态。丁云帆打了个比方：这就像“从大型机变成小型机”。以前超节点是一个定制的“大铁盒子”，现在可以像搭乐高一样灵活扩展到1024卡。作为专精特新“小巨人”企业，固耐安符合“科技e贷”最高档授信条件。 这个思路的差别很大。“科技e贷”是农业银行面向科技型企业量身打造的信贷专属产品，贷款期限最长可达3年，抵质押模式贷款额度最高3000万元，信用方式贷款额度最高2000万元。农行省分行普惠金融事业部产品经理郜泽龙告诉记者，传统贷款产品要求有抵押物和担保，融资门槛高。
十三 | 对芯片厂商来说，不用为每个客户单独定制一套整机柜方案；对客户来说，可以根据自己的需求灵活选择16卡、128卡还是1024卡，不用一上来就买一个“大铁盒子”。“冀群贷”“冀时贷”“科技e贷”等产品则可以将公司流水、订单等数据作为授信依据，贷款流程简单、审批手续快捷，且同样享受无还本续贷政策。开展“授信服务下基层”活动以来，相关金融机构结合自身特色，创新开发出多款针对特色产业集群的专属信贷产品。壁仞构建了三级超节点产品矩阵：16卡标准服务器超节点（电互连）、128卡高密整机柜超节点（电互连）、以及1024卡分布式解耦架构超节点（NPO光互连）。其中，既有“宁晋电线电缆贷”“安平丝网贷”“高阳纺织贷”等本地化特色产品，又有依托产业链、供应链上核心企业推出的“订单贷”“应收账款质押贷”等金融产品。16卡和128卡方案预计2027年上半年实现商业化。 在底层，支撑这套方案的是两个核心东西：一是BR2xx系列GPU，沿用壁仞业界首创的Chiplet（芯粒）架构，把多个计算芯粒像拼积木一样组合成一颗高算力芯片，突破单芯片制造的物理限制；二是自研的BLink2.0超节点互连协议，能让最多1024张GPU共享同一个内存空间，多卡如同一台“超级GPU”。
十四 | 值得注意的是，丁云帆强调，BLink2.0具备可编程能力，是开放生态，不依赖封闭生态，超节点交换机支持多种芯片适配。
十五 | 产业集群贷，“贷”出新动能。
十六 | 截至目前，相关金融机构共为4万余家集群企业发放贷款超700亿元。精准滴灌降低企业运营成本的同时，极大地激发了产业集群发展活力。 NPO光互连超节点还有多远？ 虽然壁仞科技将NPO光互连超节点解决方案“端上桌”了，但距离真正的规模商业化还有一定距离。（日报记者 马朝丽）。壁仞科技自己给出的时间表是：预计2027年NPO光互连超节点开始商用落地，届时进入小规模商业化验证阶段；到2028年可能实现规模化部署。 放在行业背景下看，这个节奏并不算慢。英伟达的Rubin Ultra NVL576（同样需要光互连）计划在2027下半年推出。国内互联网大厂如腾讯、阿里、字节也都在布局NPO光互连超节点，但总体上当前还处于技术攻关和样机开发阶段。换句话说，整个行业的头部玩家都在同一条起跑线上。 但超节点从实验室到数据中心，中间隔着大量工程问题。丁云帆坦言，超节点要做到产业化，最大的问题是稳定性和可靠性。
十七 | “这么一个高度复杂的系统，器件太多了，一个链路坏掉，系统还能不能工作？这是非常关键的。” 为此壁仞科技构建了五层的稳定性防护体系，从芯片物理层的自动纠错，到链路层的重传，到链路折叠，到端口隔离，再到软件层的故障容错。“坏掉一根线，坏掉一个端口，坏掉一个GPU，这个系统都可以工作。
十八 | ”丁云帆如是说。 除了可靠性之外，成本也是当前很多企业关注的焦点。丁云帆提到一个公式：用户最终能获得的算力，不是简单地把所有卡的算力加起来，而要乘以软件优化效率。 这也是为什么壁仞科技推出了“Token工厂”方案。通过五级分层缓存架构实现95%以上的缓存命中率，大幅降低重复计算开销。在Agentic AI场景中，每次对话都会产生大量KV Cache，如果每次都重新计算，算力浪费巨大。把缓存命中率做上去，直接省钱。另外壁仞科技首创跨厂商异构混推方案，充分发挥异构算力优势，有效吞吐提升20%。 而成本、效率的优化也是为什么很多厂商都在密集的布局超节点方案，显然，国产算力的竞争，已经从谁的芯片算力更强转向了谁的集群更有效率。 如果只看单颗芯片，国产芯片受制于制程工艺，与国外顶尖水平至少存在一代的差距。
十九 | 在单卡制程受限的情况下，国内行业正通过超节点这样的系统级创新来弥补差距，“不是单点突破，而是体系化突围”。 超节点既是技术演进的必然，也是国产算力在制程受限条件下的一条突围路径。至于这条路能不能走通，随着超节点商业化案例的不断涌现，相信在不远的2027年产业会给出一个答案。目前至少从WAIC 2026的展台来看，光互连超节点已经不再是PPT上的概念，而是正在变成真实的、可以触摸的硬件。
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Published on:21:52:08